近日，两大特斯拉汽车配套供应商拓普集团和三花智控接连公布总规模逾百亿元的机器人生产基地投资计划，被业界认为是人形机器人商业化进程临近的标志性事件。

在千行百业数字化转型的需求牵引下，作为人工智能（AI）新明星的人形机器人吸引了包括小米、字节跳动等在内的重磅玩家入局。IPO、技术加码、产品迭代、重磅投资……在2024年开启之际，人形机器人新蓝海便掀起阵阵巨浪，带领着一众玩家涌入通往下一个科技时代的黄金赛道。

大模型助力下的拐点

特斯拉A股产业链上，两笔重磅投资几乎同时现身，总规模超百亿元。

1月4日，拓普集团公告，与宁波经济技术开发区管理委员会签署了《机器人电驱系统研发生产基地项目投资协议书》，公司拟投资50亿元，建设机器人核心部件生产基地。此次投资建设机器人电驱系统研发生产基地，可将公司布局的机器人相关技术和产品落地并实现商业化、规模化生产。

此前一日，热管理龙头三花智控及其控股子公司与杭州钱塘新区管委会签订投资协议书，计划总投资不低于50亿元。其中，公司拟在钱塘区投资建设机器人机电执行器和域控制器研发及生产基地项目，计划总投资不低于38亿元。

投资是否涉及人形机器人，两家公司目前均对记者保持缄默。不过，一方面，两家公司都是特斯拉在华配套供应商，另一方面，从金额和体量上，投资规模仅通过工业机器人或难以消化，因此，不少业内人士将两项计划指向了针对人形机器人领域的前瞻性布局。

这牵引出人形机器人今年或迎来产业化破题关键节点的市场判断。此前，特斯拉发布二代擎天柱Optimus机器人视频，市场就给出判断：相比Atlas百万美元的造价，Optimus可能降至数万美元之内，说明人形机器人有大规模量产的可能。

人形机器人的勃兴，以及量产预期的浓烈，很大程度上来自于AI大模型的爆发，尤其AI大模型底层能力的突破显著推动了“具身智能”这一前沿技术的发展，与人形机器人技术相结合，催生了更多可能性。

“人形机器人在全球范围内已经做了数十年，但距离落地应用始终还很遥远。随着AI大模型底层能力的突破，讯飞看到了大模型在人形机器人上的应用潜力并决定开始布局。”科大讯飞人形机器人总负责人季超表示。

季超团队在2022年就看到大模型在通用AI方面的惊艳表现，开始思考机器人在通用AI底层能力的突破上会发生哪些变化。大模型具备诸如语言理解、逻辑推理、多模态等高阶能力，可以让机器人拥有更加聪明的“大脑”，具备理解和规划的“脑力”，而人形机器人兼顾移动和操作基本功能，且形态最适配长期以来以人为中心的环境，具有很好的通用属性。这被视为通用AI最理想的载体之一，这也是科大讯飞在2022年决定研发人形机器人的重要原因。

去年10月，科大讯飞人形机器人产品正式亮相，这是业内首个集成全自主国产星火认知大模型的具身智能人形机器人，复杂任务拆解准确率达95%，开放场景物体识别成功率达85%。科大讯飞还发布了以人形机器人为牵引，推动“视觉-语言-动作”多模态具身智能大模型的长期战略目标。

到2025年中国人形机器人实现量产

按照此前主管部门规划，到2025年，中国人形机器人创新体系初步建立；整机产品达到国际先进水平，并实现批量生产；其中还明确，提高人形机器人的“人-机-环境”共融交互能力，支撑全场景落地应用。

对于2024年人形机器人市场，此前市场普遍认为，人形机器人技术层面还停留在初级阶段，行业整体处于发展初期，商业化进程面临成本、可靠性和功能实用性等多重考验。

不过，从拓普集团和三花智控等诸多公司动作来看，一些变化正在出现，人形机器人量产及产业化落地，有望超出此前预期。

2023年最后一个交易日，优必选登陆港交所。上市仪式上，人形机器人优悠踏着台阶走上舞台，将锣锤递给优必选董事会主席，另一位人形机器人Walker S则是首次亮相，手持另一个锣锤，一起敲响开市锣。这是人类历史上首次由人形机器人敲锣的上市仪式。

近期诸多迹象表明，部分公司的人形机器人产品已经锁定场景验证。中国电科21所研制的人形机器人预计今年一季度投入到智慧物流生产场景中做应用验证，在应用中去发现问题。智元机器人高管曾透露，公司商业化落地首先瞄准的是智能制造场景，比如汽车制造行业。此外，还有一些公司试图在清洁行业或家庭智慧养老找寻落地机会。

有机构分析师认为，在产业积极探索商业化路径方面，智能制造或将成为人形机器人大规模应用的领域，长期视角下家庭服务是最具潜力的应用场景之一，2024年人形机器人或迎来规模商业化元年。

据《证券时报》 王小伟/文